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601929-露天煤业

601929-露天煤业

601929-棕榈

经银河证券核实,本次发行的发行价格、发行数量、发行目标、募集资金、

财务顾问的发起人:

公司股东大会规定的条件、发行对象的确定符合中国证监会的相关规定。

601929-康德莱

23,000,000.00

公司

序列号

601929-兰生

1,028,277

19

程,付款及验资均符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发》

601929-保利协鑫

因此,认购邀请函将不再发给该股东,前20名股东将推迟至第21名,不包括发行人的控制权

13

符合中国证监会和认购人所在行业的监管要求。

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王春雷

比尔。

五林泽

601929-金银猫

1,491,002

石明友

TF证券有限公司

601929-天晟

北新路桥:中国银河证券有限责任公司关于新疆北新路桥集团有限责任公司发行可转换债券和股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易的非公开发行股票和可转换公司债券发行流程及认购合规情况的报告

16

601929-sp2004

发行价格的确定,发行对象的选择,股数的分配都遵循《认购邀请书》,

19

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分配金额(元)

150,000,000.00

财通基金

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12

关于持有龙高速公路股权筹集配套资金及相关交易的议案。

传真

601929-吴萌

专业投资者

投资者分为专业投资者和普通投资者,其中专业投资者分为一类、二类和三类。

第五届董事会第五十二次会议;2020年5月19日,上市公司召开第五届董事会

601929-红筹股

20,000,000.00

本期配股结果如下:

154,263,874.00元计入资本公积426,242,661.86元,计入应付款

601929-新丽传媒

金币第一私募股权投资基金

3.89

王莹莹

601929-1456

18

费用转入公司指定的募集资金专用储存账户后的余额,由西格玛认证

中信证券有限公司

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李学斌张锦明

黄金和私募不需要记录资产管理计划。

财通基金管理有限公司

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思凌轩第三私募证券

总计达

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李松成

-

154,263,874

601929-人民币期货

新疆北新路桥集团有限公司

4,999,999.83

颁发给

601929-

股票和可转换公司债券的非公开发行

24

胡亥

601929-

80,000.00

有效的

601929-

金石期货有限公司(自营)

支付担保

601929-

编号:单一资产管理计划

分配数量(张)

601929-

《关于将有限公司股权转让给北新路桥集团的通知》(石国资发[2019]38号),同意建设该项目

经核实,上述35名投资者符合《证券期货投资者适当性管理办法》及证书

601929-

TF证券有限公司

挂钟a股二期私募股权投资基金

601929-

上海凌轩资产管理有限公司-凌轩

3.89

公司股票。

601929-

2020年4月22日,该交易获得中国证券业协会M&A上市公司重组审查委员会批准

南京圣泉恒源投资有限公司龚

3,000,000.00

601929-

杨刚

股东利益最大化原则,不存在利用任何不合理的规则来人为操纵发行结果的压力

颁发给

601929-

传真

机构名称

10

601929-

2

传真

601929-

(元)

(元)

601929-

金石期货有限公司-黄金

传真

80,000,000.00

601929-

李鸿

601929-

持有上市公司股份,并授权董事会处理与本次交易相关的一切事宜。

2.已发行股票和可转换公司债券的定价符合《上市公司重大资产重组管理办法》

601929-

投资者分类

《上市公司证券发行管理办法》,《上市公司非公开发行股票实施细则》,关于核能

601929-

优先级、金额优先级、时间优先级”的原则,确定本次非公开发行股票的发行价格如下

管理计划

10

601929-

5,000,000.00

3.89元/股的发行底价比例为100%,相对于本次发行首日之前20个交易日的平均价格

并总结等相关建议,对交易计划进行了调整。

601929-

(二)建设集团的决策程序

挂钟金币第一私募投资基金

财通基金天竺顶增六号单资产管理

601929-

组合仪表

50,000.00

601929-

尤建兵

价格基准日为发行期的第一天(2021年3月19日),发行价格不低于

601929-

接下来,2021年3月18日(T-3),通过电子邮件或邮寄至“新疆北新路桥”

传真

有限公司-约伯粤军一私

601929-

一个

满了吗

时间:2021年5月26日18:36336018 Zhongcai.com

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有限公司

满了吗

证券投资基金

601929-

方法

601929-

《证券期货经营机构私募股权管理计划备案管理办法(试行)》规定的私募股权投资基础,

2,570,694

601929-

(六)认购对象资金来源说明

本次发行的标的符合相关法律法规和《认购邀请书》投资者适宜性管理要求

3.89

601929-

TF证券有限公司

3.89

601929-

3,999,997.53

3.89

601929-

Zhongcai.com

传真

601929-

挂钟C期3私募投资基金

使用,以下简称“本期”)。

认购金额(元)

601929-

财通基金汇通一号单一资产管理计划

根据相关要求,就发行流程和认购对象的合规性发布如下说明:

传真

601929-

2019年8月14日,上市公司召开第五届董事会第44次会议,审议通过

北新裕昌100%股权及筹集配套资金的总体方案。

谢有昌

601929-

是 是否 1,000,000.00 (四)募集资金金额 10 1,000,000.00 4,862,500.00 2、财通基金麒安1号单一资产管理计划产品认购可转股公司债券100万元,其余产品 传真 25,000,000.00 10,000,000.00 投资者分类 因公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分,亦应遵守上 是 11 是 发行对象 1、本次发行经过了必要的授权,并获得了中国证监会的核准; 是 申购价格 1 传真 4.86元/股的80.04%。 财通基金管理有限公司 法定代表人: 1,000,000.00 产品名称 获配金额(元) 号私募证券投资基金 了本次发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关 4 段先哲 严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作 投资基金 方,不存在上述机构及人员直接认购或间接参与本次发行认购的情形,亦不存在 普通投资者C4 是 (二)本次发行的申购报价情况 9 79,999,997.28 是 其中,财通基金管理有限公司、上海悬铃资产管理有限公司分别以多个产品 3.89 股) 3.89 理计划 普通投资者C5 1 准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责 的共同核查确认,29名申购对象中,除1名为公募基金管理公司,无需缴纳申 2,000,000.00 司-盛泉恒元定增套利26 序 58,500,000.00 其他应支付的相关发行费用后,募集资金净额730,506,535.86元。其中:计入股 财通基金湘报优选1号单一资产管 序 传真 是 债券-面值人民币150,000,000.00元。 司-悬铃A号2期私募证券 3.89 18 备案 是 2019年8月16日,北京卓信大华资产评估有限公司为本次交易出具的卓信 渤海证券股份有限公司 是 财通基金麒安1号单一资产管理计划 专业投资者 7 是 5,000,000.00 投资基金 获配数量(张) 385,604 发行人和独立财务顾问(主承销商)在上海市锦天城律师事务所律师的见证 12 产品风险等级与风险承 2,313,624 21 是 传真 4月15日止,本次发行的发行对象已将认购资金全额汇入主承销商指定账户, 发[2019]42号),同意北新路桥发行股份、可转换债券及现金购买建工集团持有 - 产品风险等级与风险承 是 20,000,000.00 产品名称 31,999,999.69 产品名称 是 是 独立财务顾问(主承销商)中国银河证券股份有限公司认为: 等相关法律法规的规定,发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效; 根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理 2,000,000.00 集团股份有限公司非公开发行可转债及股份认购邀请书的对象名单》里的所有投 谢有长 (一)北新路桥的决策程序 4,862,500.00 是 23,000,000.00 舒嘉宾 是 是 金石期货兵投1号单一资产管理计 公开发行股票、可转换公司债券之发行过程和认购对象合规性的报告》之签章页) 求提交相应核查材料,其核查材料符合独立财务顾问(主承销商)、核查要求, 独 2 1,285,347 10,000,000.00 是 个交易日公司股票均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价 是 是 30,000.00 经核查,本次发行的最终配售对象备案情况如下: 理计划 序号 传真 为认购股份,上海悬铃资产管理有限公司所有产品均为认购可转换公司债券。 专业投资者 上海悬铃资产管理有限公司-悬铃 是 专业投资者 中信建投证券股份有限公 50,000.00 发行的非公开发行可转换公司债券的初始转股价格3.89元/股相对于本次发行的 150,000.00 8 专业投资者 - 股份及可转换债券锁定期限内,发行对象本次认购的新增股份及可转换债券 缴纳保证 传真 金石期货有限公司-金石 40,000,000.00 格(元/ 是 是 李泓 9 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联 3.89 传真 议案。 24 中信建投证券股份有限公司 9 5 7,712,082 任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 财通基金麒安1号单一资产管理计 是 报告》验证,主承销商已收到本次发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币 股份有限公司关于非公开发行股份、可转换公司债券缴款通知书》,截至2021年 募集资金总额为人民币750,086,469.86元,扣除发行承销费以及发行人累计发生 1、投资者认购资金验资情况 股东大会的授权,并获得了中国证监会的核准。 申购金额 (元) 10,000.00 41,131,105 〔2020〕1005号)等法律法规的规定和中国证监会的有关要求。 2019年10月28日,上市公司召开2019年第四次临时股东大会,审议通过 5,800,000.00 4 8,000,000.00 是 (四)中国证监会的批准 序号 是 专业投资者 2 159,999,998.45 4,000,000.00 3.89 上海悬铃资产管理有限公司-悬铃 275,000.00 湖南世纪祥峰实业发展有 限公司 王春雷 金 31 获配金额(元) 股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、独立财务 胡海 2019年5月24日,十一师国资委发布《关于将重庆北新渝长高速公司建设 参与认购,按照5名认购对象计算; 27,500,000.00 4 直接参与本次发行认购;风险承受能力等级为C2和C1的普通投资者主动要求 中信证券股份有限公司 20 管理计划 8,999,997.36 《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产 是 3.89 李松澄 是 传真 胡玉华 序号 97,250,000.00 是 26名获配投资者,以其自有资金认购,其参与认购不属于《中华人民共和国证 司 二、本次发行履行的相关程序 经核查, 股票开户流程,本次认购对象中不包括发行人、独立财务顾问(主承销商)的控股 上海悬铃资产管理有限公 8 999,998.41 尤建兵 排 本次非公开发行募集配套资金可转换公司债券的初始转股价格及股份的定 的相关规定,根据投资者申购报价情况,并严格按照《认购邀请书》、《追加认购 王丁贵 2 3.89 任伟莉 4,999,999.83 本次发行的发行对象与公司均不存在关联关系,与公司最近一年内不存在重 转换债券转股)不超过本次交易前上市公司总股本的30%”的规定。 23 序号 - 是否提交私募 10,282,776 5,057,000.00 五十五次会议,审议通过了《关于更新 南京盛泉恒元投资有限公司 专业投资者 《追加认购邀请书》确定的程序和规则。在定价和配售的过程中坚持了公司和全 悬铃C号3期私募证券投资基金 王盈盈 是 专业投资者 是 悬铃C号2期私募证券投资基金 胡海 3 2 序 专业投资者 200,000.00 14 750,086,469.86元。 传真 报送材 是 是 的备案。 传真 3.89元/股;确定本次非公开发行可转换公司债券的初始转股价格为3.89元/股, 是 普通投资者C4 发行可转换公司债券1,500,000张,最终发行股份数量(含本次非公开发行可转 低发行价格或者操控发行股数损害投资者利益的情况。 是 获配投资者名称 3.89 1,000,000.00 传真 王丁贵 中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”、“独立财务顾问(主承 23 (五)关于发行对象适当性的说明 湖南世纪祥峰实业发展 是 (一)发行价格 合 计 17,000,000.00 8 29 3.89 20 是否足额 本次发行的可转债配售结果如下: 是 本次非公开发行募集资金总额为750,086,469.86元,扣除发行费用 22 是 257,069 2021年2月26日收市后北新路桥前20大股东(建工集团为本公司的控股股东, 11,670,000.00 是否 深圳市前海铂悦投资管理有限公司— 发行可转换债券、股份及支付现金购买资产 21 发行对象 理有限公司 石明友 资者发出《认购邀请书》,邀请其参与本次非公开发行的认购。其中包括:截至 料方式 公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非 3 料方式 天风证券股份有限公司 是 27 铂悦悦君1号私募证券投资基金 是 是 1 5,799,997.78 公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。 2,300,000 司 陈强 2,570,694 截至2021年4月26日止,主承销商已将上述认购款项扣除支付给券商相关 专业投资者 600,086,469.86 3.89 石期货兵投1号单一资产 4,370,179 6 财通基金汇通1号单一资产管理计划 6 普通投资者C4 金石期货有限公司 了本次重大资产重组方案等相关议案,批准新疆生产建设兵团建设工程(集团) 3.89 告后已经提交认购意向书的投资者15家,共74家投资者。 514,138 杨刚 2020年3月26日,上市公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过 资基金 序号 是 协商决定启动追加认购程序。截至2021年4月7日,发行人及主承销商向74名 申购 同时认购 160,000,000.00 7 1,999,996.82 限公司 机构名称 普通投资者C4 是否有 是 1,500,000.00 金石期货有限公司—金石期货兵投1 传真 谢有长 2 投资基金 资者提供的《追加申购报价单》,经发行人、独立财务顾问(主承销商)与律师 - 普通投资者C4 说明: A_02_13 20 是 号 是 发行可转换债券数量为1,500,000张,初始转股价格为3.89元/股。2021年4月8 有限责任公司(以下简称“建工集团”、“交易对手”)免于以要约收购方式增 15,000,000.00 是 实施指引(试行)》,独立财务顾问(主承销商)须开展投资者适当性管理工作。 三、本次发行的具体情况 普通投资者C4 白杰 225,000.00 5,057,000.00 经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的希会验字(2021) 0019号《验资 发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。 22 2021年3月23日上午9:00至12:00,在上海市锦天城律师事务所的见证下, 39,999,998.64 相保底保收益承诺,以及直接或者通过利益相关方向认购对象提供财务资助或者 - 普通投资者C4 本次发行最终发行股份数量为154,263,874股,发行价格为3.89元/股,最终 5 陈强 150,000,000.00 述股份及可转换债券锁定安排。若本次交易中所认购股份及可转债的限售期的规 李松澄 5,000,000.00 胡玉华 序号 10 管理公司20家,证券公司14家,保险机构5家,本次非公开发行董事会决议公 发行对象 20,000,000.00 是 中国证券监督管理委员会: 68,679,996.14 许嘉峻 发行价格为3.89元/股,可转债初始转股价格为3.89元/股,发行股数154,263,874 514,138 胡玉华 白杰 是 发行过程和认购对象合规性的报告 经核查,独立财务顾问(主承销商)认为,在本次发行定价及配售过程中, 是 22,500,000.00 传真 是 是 是否有 14 35 普通投资者C3 发行人和独立财务顾问(主承销商)根据本次发行的申购情况,按照“价格 投资基金 报送 团将持有的北新渝长100%股权转让至北新路桥。 是 材料 (七)发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安 2,000,000.00 其他补偿的情形;认购对象的资金来源以及本次认购行为符合有关法律法规、符 和基金备案办法(试行)》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证 上海悬铃资产管理有限公 15 C号3期私募证券投资基金 专业投资者 管理有限 200,000.00 传真 刘遵维 交易。 18 合计 是 王莹 中信建投证券股份有限公 邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配数量的程序和规则,确定本次股票 普通投资者C4 认购金额(元) 盛泉恒元定增套利26号私募证券投 (一)《认购邀请书》发送情况 3,000,000.00 发行对象 9,999,999.66 一、本次发行概况 是 2019年9月3日,兵团国资委出具《关于北新路桥发行股份、可转换债券 务所(特殊普通合伙)出具希会验字(2021)0020号《验资报告》验证,本次发行 是 财通基金天禧定增60号单一资产管理计划 普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为保守型、相对保守型、稳健型、 8 理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 34 并募集配套资金暨关联交易 司-悬铃增强21号私募证 号 本次发行股份认购情况如下: 32 4 股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。 (三)国资监管部门的批准 是 为100%,相对于本次发行期首日前20个交易日均价4.86元/股的80.04%。本次 是 是 4、本次发行程序符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、 是 是 财通基金管理有限公司 是 关于 11 16 11 悬铃金币1号私募证券投资基金 王丁贵 8,226,221 专业投资者 申购对象 划 传真 不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。 2 5,000,000.00 南京盛泉恒元投资有限公 本次发行共35名发行对象,未超过35家投资者上限,符合《上市公司证券 600,086,500.00 序 是 是 四、独立财务顾问、主承销商对本次配套发行过程及发行对象合规性 是 申购 上海悬铃资产管理有限公 是 3 悬铃增强21号私募证券投资基金 经核查,独立财务顾问(主承销商)认为:本次发行的询价、定价、配售过 增强21号私募证券投资基金 是 司-悬铃金币1号私募证券 其附件。经发行人、独立财务顾问(主承销商)与律师的共同核查确认,3名投 湖南世纪祥峰实业发展 16 是 15 积极型和激进型(即C1、C2、C3、C4和C5)。北新路桥本次非公开发行的风险 11,670,000.00 是 机构的监管意见进行相应调整。 11 3.89 1,285,347 二〇二一年四月 二、参与追加申购的发行对象申购报价情况 司 2019年8月10日,本次交易的交易对方建工集团召开第二届董事会第四十 额不超过拟购买资产交易价格的100%”和“募集配套资金发行股份数量(含可 刘遵维 3,000,000 是 26 2、发行人募集资金验资情况 (四) 发行对象私募投资基金备案情况 6 普通投资者C5 募证券投资基金 是 专业投资者 是 券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记 3 序号 C号2期私募证券投资基金 恒元定增套利26号私募证券投资 舒嘉宾 3 普通投资者C4 获配股数(股)

是 陈强 申购金额 财通基金湘报优选1号单一资产管理计划 了《关于调整公司本次募集配套资金方案》、《关于更新及摘要》等相关议案。 3.89 独立财务顾问 24 9,999,999.66 获配投资者名称 3.89 是 或“发行人”)以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过 79,970.97 万元, 非 股,发行可转债1,500,000张,募集资金总额750,086,469.86元,未超过发行人 传真 是 原标题:北新路桥:中国银河证券股份有限公司关于新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票、可转换公司债券之发行过程和认购对象合规性的报告 3.89 财通基金天禧定增30号单一资产管 号 是 上海悬铃资产管理有限公司-悬铃 26 13 3 投资者分类 20,565,552 19,579,934.00元后,实际募集资金净额为730,506,535.86元。符合中国证监会相 最低类别的投资者(年龄在16周岁以下的自然人、没有风险容忍度或者不能承 是否提交私募 财通基金管理有限公司 (以下无正文) 刘遵维 是 许嘉峻 传真 根据投资者认购情况,本次共发行人民币普通股(A 股)154,263,874股, 划 管理计划备案管理办法(试行)》所规定的私募投资基金的,已在申购报价前履 深圳市前海铂悦投资管 1 是 2 效申购 有效 2,000,000.00 (元/股) 获配股数(股) 财通基金管理有限公司 效申购 二次董事会会议,审议通过了《关于北新路桥发行可转换债券及股份购买集团渝 是 段先哲 王莹 渤海证券股份有限公司 财通基金天禧定增30号单一资产管理计划 是 是 3.89 管要求,本次发行认购对象的选择符合上市公司及其全体股东的利益,符合发行 除上述投资者外,湖南世纪祥峰实业发展有限公司、谢有长、王丁贵等其他 投资者适当性管理相关制度要求。 上市公司召开第五届董事会第五十次会议;2020年4月13日,上市公司召开第 2,056,555 充分的信息披露。 3.89 是 产品名称 是 是 财通基金天禧定增60号单一资产管 王盈盈 注:1、财通基金管理有限公司为公募基金管理公司,以其管理的产品认购按照1名认 19 1,500,000 普通投资者C4 5 顾问(主承销商)及与上述机构、人员存在关联关系的关联方)、证券投资基金 上海悬铃 财通基金管理有限公司 专业投资者 本次发行获配的投资者中属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投 2019年10月23日,上市公司召开第五届董事会第四十七次会议;2019年 3.89 是 是 财通基金理享1号单一资产管理计划 是 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 10,000,000.00 5,141,388 理计划 财通基金天禧定增6号单一资产管理计划 尤建兵 8,947,000.00 白杰 资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、 3.89 现场送 一、参与首轮申购的发行对象申购报价情况 6,426,735 无 3.89 普通投资者C4 审核的结论意见 1,000,000.00 吴林泽 25,000,000 行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等的相关规定。 本次发行对象最终确定为35名,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》 是 理计划 资产管理 公开发行可转换公司债券的方式募集配套资金不超过15,000.00万元(含发行费 是 财通基金理享1号单一资产管理计 是 传真 受能力是否匹配 及现金购买建工集团持有的北新渝长100%股权并募集配套资金的批复》(兵国资 参与认购,具体情况如下: 17 日,发行人与主承销商向35名获得配售股份的投资者发出《新疆北新路桥集团 13 3.89 石明友 (本页无正文,为《中国银河证券股份有限公司关于新疆北新路桥集团股份有限 32,000,000.00 金石期货有限公司 获配投资者名称 一、参与首轮申购的发行对象申购报价情况 申购 是 任伟莉 是 申购对象 15,000,000.00 协商决定启动追加认购程序。截至2021年4月7日,追加申购期共收到29名投 划 序 24,999,999.15 中信证券股份有限公司 普通投资者C4 基金 上海悬铃资产管理有限公 是 渤海证券股份有限公司 是 专业投资者 有限公司 吴林泽 17 3.89 购对象计算,上海悬铃资产管理有限公司为私募基金管理人,以其管理的5个私募基金产品 传真 上海悬铃资产管理有限公司 申购金额 关法律法规的要求。 任伟莉 期货兵投1号单一资产管 8,947,000.00 上海悬铃资产管理有限公 (八)缴款与验资 1,285,347 28,570,003.86 号 产品风险等级与风险承 定与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司及认购对象将根据相关证券监管 是 1 申购对象 缴纳保证 15 经核查,“独立财务顾问(主承销商)认为:发行人本次发行经过了发行人 是 1 金 划 是 普通投资者C4 传真 3.89 备案 是 6 是否 深圳市前海铂悦投资管理有 3.89 17 达 购保证金外,另外28名申购对象已按时足额缴纳了申购保证金。 个月内不得转让,其中可转债自发行结束之日起满12个月后方可转换为上市公 28 传真 22,500,000.00 7 深圳市前海铂悦投资管理 无需 14 1,000,000.00 大交易情况,目前亦无关于未来交易的安排。对于未来可能发生的交易,公司将 立财务顾问(主承销商)对本次发行的发行对象适当性核查结论为: 有限公司 是 4 (三)发行对象及获配数量 资者在规定的时间内发送全部申购文件及缴纳保证金,报价均为有效报价。 悬铃C号2期私募证券投资基金 5,000,000.00 是 二、参与追加申购的发行对象申购报价情况 是 铂悦悦君1号私募证券投资基金 5,000,000.00 发行人和独立财务顾问(主承销商)共收到3名投资者回复的《申购报价单》及 段先哲 是 7,999,998.95 报送材 本次发行的发行价格3.89元/股相对于本次发行的发行底价3.89元/股的比率 额及限售期符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》和《上市 大华评报字(2019)第8605号《资产评估报告》及评估结果获得十一师国资委 30,000,000.00 王春雷 司 是 首轮申购报价结束后,因认购不足,经发行人及独立财务顾问(主承销商) 金石期货有限公司 29,999,998.98 上海悬铃资产管理有限公 12 普通投资者C3 25 券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及独立财务顾问(主承销商) 传真 之 是 金 是 3.89 传真 资者以电子邮件和寄送的方式发送了共 104份《追加认购邀请书》。 申购价 天风证券股份有限公司 陈共炎 股份,无需 23 2021年4月28日 无需 传真 李泓 2020年第14次工作会议审核通过。 1,999,996.82 25 1,000,000.00 号 本次募集配套资金的发行对象认购的股份及可转换债券自发行结束之日起6 1,499,999.56 发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向认购对象做出保底保收益或者变 (元/股) 30 获配金额(元) 8,000,000.00 21 9,000,000.00 换公司债券的转股数)为192,824,285股。本次发行全部采取向特定投资者非公 4 申购价格 专业投资者 受任何损失),并签署《风险揭示书及投资者确认函》后,可参与本次发行认购。 销商)、主承销商”)作为本次配套发行的独立财务顾问和主承销商,按照贵会的 有效 是 A号2期私募证券投资基金 3.89 3、本次发行的全部过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监 (三)发行对象 普通投资者C4 上海悬铃资产管理有限公司-悬铃 许嘉峻 20,000,000.00 27,500,000.00 1,250,000 6 舒嘉宾 22 5 杨刚 参与本次发行认购,且经独立财务顾问(主承销商)确认其不属于风险承受能力 本次发行可转债认购情况如下: 经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监许可〔2020〕1005 20,000,000.00 司-悬铃C号2期私募证券 2019年3月15日,上市公司召开第五届董事会第四十一次会议,审议通过 首轮申购报价结束后,因认购不足,经发行人及独立财务顾问(主承销商) 3.89元/股。 12月31日, 如何购买股票,上市公司召开第五届董事会第四十九次会议;2020年3月10日, 等级界定为中风险(即R3级),专业投资者和普通投资者C3及以上的投资者可 受能力是否匹配 是 首次发行时已发送过认购邀请书的投资者、30名表达了追加认购意向的新增投 3 开发行的方式发行,募集资金总额为750,086,469.86元。符合“募集配套资金总 3.89 33 号核准,新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“北新路桥”、“上市公司” 4,999,999.83 行了备案程序,具体名单如下: 是 3.89 (二)发行数量 湖南世纪祥峰实业发展有限公司 了本次发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等相关 传真 王莹 5 序号 16,999,996.31 1,300,000 2020年5月27日,中国证监会核发证监许可[2020]1005号批复,核准本次 是 9 专业投资者 5,000,000.00 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉 基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量), 即本次募集配套资金的认购价格(股票发行价格及可转债初始转股价格)不低于 悬铃增强21号私募证券投资基金 3.89 8,000,000.00 1 (五)限售期 19,999,999.32

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